Oferece uma introdução completa ao mercado, como definir o seu perfil de investidor para constituir uma reserva de poupança, diversificar suas aplicações com segurança de forma a obter melhores rentabilidade para o patrimônio, passando conceitos, técnicas e estratégias de investimentos em Renda Variável - Bolsa de Valores. (carga: 8 hs - sábado)

Basicamente, visa responder aos maiores questionamentos dos novos investidores:

POR QUE - ONDE - EM QUE - QUANDO investir, e COMO desenvolver estratégias vencedoras?

Quem também participar do treinamento em Análise Técnica (no domingo) tem desconto

MÓDULO I

POR QUE investir em ações

Os conceitos de educação financeira, equlibrar as contas, a construção de uma reserva de poupança, a aplicação do excedente, a diversificação do patrimônio, procura pelas melhores rentabilidades, os riscos X retorno do capital, o perfil de investidor, os prazos de retorno, a bolsa como um centro de liquidez do mercado, a escolha de uma corretora, facilidades e serviços necessários, os meios de negociação, tipos de ordens, os custos operacionais, a incidência de impostos, os riscos da instituição e do sistema de computadores, as planilhas de controle, as técnicas de análise de ações.

Introdução

- Educação Financeira

- Constituir uma Reserva

- Perfis Operacionais

- Investidor x Especulador

- Timeframes - Curto x Longo prazo

- Tolerância ao risco

- Diversificação - RF / Imóveis / RV / Câmbio

- O que é Renda Variável?

- Por que investir em Renda Variável?

- Quanto preciso para investir?

- As diferentes escolas - AF x AT

- ONDE investir

- Corretoras

MÓDULO II

EM QUE aplicar o dinheiro

QUANDO investir

2.2 Análise Técnica

Segundo a AT: definir o momento mais favorável para comprar e vender uma ação, os aspectos da análise técnica, os tipos de gráficos, as suas periodicidades, escalas, as linhas de tendências, suportes e resistências, canais, volume, os indicadores, osciladores, percentuais, as divergências, candles, figuras, números de fibonacci, ondas de elliot, BBs, a matemática e as probabilidades, planejamento, objetivos, stops

- Teoria Dow

- Candlesticks

- Figuras

- Indicadores e Osciladores

- Teoria das Ondas de Elliott

MÓDULO III

COMO desenvolver estratégias vencedoras

- Ações, Opções e Índices

- Money Management

- Controle de risco

- Psicologia do Trading

- Tomadas de Decisão

Treinamento voltado para formulação e utilização de sistemas operacionais (trading systems) compatíveis com o perfil de cada investidor. Escolha da periodicidade gráfica, variáveis, definição dos pontos de entrada, objetivos de rentabilidade, e limitadores de perda. Aspectos psicológicos que influenciam a tomada de decisão, o gerenciamento de capital e controle de risco. (carga: 8 hs)

1- Como funciona um trading system

1.1 - A Finalidade

1.2 - Definindo o perfil operacional

1.3 - As ferramentas - Análise Técnica

1.3.1 - Escolha dos ativos - Liquidez

1.3.2 - Identificando tendências

1.3.4 - A periodicidade - Timing

1.3.5 - Risco x Retorno

1.4 - Criando as Regras

1.5 - Robustez - Expectativa positiva

2- Sistemas mecânicos

2.1 - Pontos de Entrada

2.2 - Objetivos de Rentabilidade

2.3 - Limitadores de Perdas

2.4 - Utilização de Stops Móveis

3- Tomada de decisão

3.1 - Planejamento

3.2 - Gestão do capital

3.3 - Controle de risco

3.4 - Execução das Ordens

3.5 - Aspectos psicológicos

3.6 - Performance - Acertos x Erros / Ganhos x Perdas

4- Exemplos Práticos

4.1 - Simulações

4.2 - Testes

4.3 - Avaliação das Estratégias

Ideal para operações de compra no médio prazo (3 a 6 meses) e longo prazo, bem como para identificar shorts (venda a descoberto) no curto prazo, com acurada noção de risco.

• ENCURTE O SEU CAMINHO PARA O APRENDIZADO SOBRE O MERCADO

• OPORTUNIDADE DE GALGAR OUTRO PATAMAR, OPERAR COM BAIXO RISCO E OBTER GANHOS CONSISTENTES

• MERCADO TEM A SUA LÓGICA, CONHEÇA A SUA ANATOMIA

Alguns tópicos do curso, sem esgotá-los:

• A carta magna do método (leis que jamais poderão ser desrespeitadas);

• Formação dos preços das ações;

• Os indicadores macroeconômicos que ditam a tendência primária de longo prazo;

• Os indicadores macroeconômicos que qualificam a atividade econômica;

• Eliminando os vícios conceituais: Por que juros internacionais em alta são bons para o mercado? Quando juros internacionais em alta são ruins para o mercado? Por que liquidez em alta é ruim para o mercado? (é isso mesmo que você leu);

• Conceito de Price Action;

• Os indicadores técnicos que ditam a tendência secundária (indicadores proprietários);

• Como rastrear os grandes players vencedores (há os perdedores);

• Algoritmo para os cálculos dos Dias Notáveis: DCA, DCB e DD

• Como identificar os melhores trailing stops (stop loss) sem o emprego das técnicas da análise gráfica convencionais;

• Como reconhecer as oportunidades de “buy change” (as únicas situações em que uma notícia serve como uma oportunidade lucrativa);

• Como identificar os principais suportes e resistências sem usar régua e compasso;

• A combinação de Ouro: oportunidade em que você poderá aplicar 100% de seu patrimônio financeiro e obter rendimentos extraordinários com risco baixíssimo (recomendáveis somente aos que dominam o método);

• Quando o especulador agressivo pode estar comprado e alavancado acima de 100% de seu patrimônio financeiro (recomendável somente aos que dominam o método);

• A combinação Terrível: quando o risco de perda é intolerável;

• Como medir o momentum do mercado de maneira simples sem usar Macd, IFR, estocástico e etcetera e tal;

• Quando o short é recomendável para os especuladores agressivos e quando jamais deverá ser implementado;

• Como saber se o mercado está overbought ou oversold nas corretivas;

• Golden cross;

• Quando adotar a postura de um contrário;

• Indicadores de sentimento;

• Como interpretar o fluxo dos investidores estrangeiros;

• Como saber se o mercado está caro ou barato;

• Modelo para o índice preço-lucro (múltiplo); influência da inflação;

• Relação entre o múltiplo do Ibovespa e do SPX;

• Como estipular um intervalo provável para o Ibovespa segundo critérios de valuation;

• Postura adequada em um mercado caro;

• Quando optar entre a primeira ou a segunda linha;

• Como avaliar o risco de perda no mercado;

• Proporção ideal de ações no portfolio pelo investidor que opta pela postura compra-e-segure;

• Aplicação do método pelos alunos para o quadro atual com orientação pelo KB.

Sobre o Professor - KB

Experiência: 30 anos de experiência no mercado de ações como investidor e especulador em ações e índice futuro no Brasil e em Nova Iorque.

Formação acadêmica: engenheiro eletrônico pelo ITA, Finanças pela FGV, Direito pela USP, mestrando em Risco de Sistemas pela Politécnica-USP. Experiência profissional: diretor da área de Mercado de Capitais em vários bancos de investimentos, diretor de Finanças Internacionais da FIESP, há 10 anos gestor de carteira própria e de terceiros.

Sobre o curso e material didático - 2ª turma

Datas e Local: 27 de novembro de 2010, na cidade de São Paulo.

Número de vagas: máximo de 20 alunos.

Material: livro inédito escrito pelo KB que seria entregue na abertura do primeiro dia do curso, onde o método e indicadores proprietários são descritos em detalhes.

Objetivos do curso: ideal para operações de compra no médio prazo (3 a 6 meses) e longo prazo, bem como para identificar shorts (venda a descoberto) no curto prazo, com acurada noção de risco. O curso será experimental, podendo ser o primeiro e eventualmente o último, a depender da avaliação dos alunos e do próprio KB.

Indicadores usados pelo KB: todos possíveis de serem obtidos gratuitamente na internet em sítios a serem indicados pelo KB e atualizados pelo próprio aluno. Caso os alunos queiram obtê-los diariamente a partir da base de dados do KB, o assunto poderia ser discutido no curso.

Requisito básico: conhecimento primário sobre metastock (curso cobrirá os conceitos macroeconômicos básicos).

Preço: R$ 1.300 (mil e trezentos reais) por aluno. Os inscritos terão o seu dinheiro devolvido no caso do número mínimo não ser preenchido e, nesse caso, sem direito ao livro. Aceita-se propostas com preço a combinar para a realização em outros estados, sendo que o coordenador estaria isento do pagamento.

Prazo de inscrição: O prazo de inscrição vai até o dia do curso

Procedimentos:

(a) envio de  email para o KB com dados pessoais, nome, domicílio e telefone com DDD (para o caso de problemas de conexão), indicando a intenção de realizar o curso;

(b) recebimento de instruções;

(c) depósito de 50% do preço juntamente com o envio do recibo de depósito pela pessoa inscrita para o email acima;

(d) o pagamento da parcela restante, que confirmaria a inscrição, e o local do curso que seriam informados pelo KB através do email fornecido no primeiro contato;

(e) a falta de pagamento do saldo restante na data a ser informada será interpretada como desistência e não dará direito a reembolso e tampouco como entrada para um outro eventual curso.

Direitos autorais: os conteúdos do curso e do livro estão protegidos por direitos autorais. Qualquer veiculação do material distribuído terá que ter a anuência prévia do KB.